2024企業獲利翻紅 聚焦科技、非核心消費雙星

2024企業獲利翻紅 聚焦科技、非核心消費雙星

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,美國在成熟市場中明年的獲利表現有望超前,除了來自於美國龍頭企業在全球的優異競爭力,再者,目前美國ISM製造業指數兩大領先指標「新訂單」與「生產」指數,近期皆呈向上趨勢,反映出美國製造業景氣已逐漸回溫,有利於企業獲利持續向上。

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目前以科技股的AI主題以及非必須消費的奢侈品消費兩大成長題材最值得留意,以AI來說,預料不論企業規模大小,都必須將生成式人工智慧納入其商業模式,否則可能會在產業領域落後、甚至喪失領導地位,而這種需求的迫切性,是快速推動企業數位轉型的成長動能,亦爲推動AI普及的催化劑,且不論是雲端服務、資料分析等領域採用生成式AI功能仍在初期萌芽階段,未來成長的力道值得期待。

臺新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出,隨通膨逐漸降溫,貨幣緊縮政策已近尾聲,預期明年企業獲利相較今年轉佳。評價方面,除了科技股評價較高,其餘多落在合理區間,若通膨回落、經濟持穩態勢不變,預期成長股強勢的風格走向也將延續。

但若經濟未如預期,出現疲軟跡象,則具防守性質資產將受青睞,先前漲幅相對落後的ESG相關利基股有機會展開補漲行情。

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奢侈品方面由於產業具有稀缺性,同時擁有強大的訂價權,即使不斷調升價格,都能夠符合高端消費的需求,加上各大奢侈品牌自疫情以來,相繼導入電子商務線上銷售,強化奢侈品的體驗便利與獨特性。

要掌握明年企業獲利成長所帶動的多頭行情,投信法人建議,聚焦具備獨特營運模式,以及強勁的盈餘成長的領導企業,不妨分批逢低加碼科技與非核心消費,掌握AI題材,搭上長線成長趨勢列車。

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