陳奕光專欄-AI席捲全球 臺股好戲纔剛開始

陳奕光專欄-AI席捲全球 臺股好戲纔剛開始

雖然目前的AI伺服器用量還少,但目前是訓練的階段,等到大量商業化使用,未來需求伺服器量是十倍、百倍的提升,且終端用戶的建置升級,將帶動整體電子產業蓬勃發展,電影鋼鐵人所描繪的未來世界,拼圖似乎在最近突然促成,有更快速的無線通訊技術、紮實可行的AI創造與助理,各種應用雨後春筍般的跑出來,未來的十年將有全面性的換機需求與產業變化,這些都是臺灣廠商的龐大商機。

回到景氣循環,最近三次景氣循環,2008~2009年連續九顆藍燈、2011~2012年連續十顆、2015~2016年連續十顆,按照經驗臺灣將在8月步出藍燈,並重啓景氣上升循環。

美國科技龍頭今年表現搶眼,蘋果股價130美元漲到180美元;輝達146美元漲到385美元;亞馬遜84美元漲到124美元、微軟240美元漲到325美元、Google由88美元漲到122美元,已經用股價表態今年是多頭市場,且上漲的核心在於AI、伺服器、電動車、高階半導體,而臺灣大廠臺積電、廣達、技嘉、緯創等正是這些公司的合作伙伴或者主要代工廠,搭配美國去中化、庫存去化尾聲、美國通膨改善、俄烏戰爭趨緩、大陸解封,臺灣將迎來新的景氣上升循環,投資朋友要把握本波行情。

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臺股上半年聚焦在軍工、綠能、餐飲、生技、旅遊、AI等少數產業,但下半年電子產業開始回溫,資金焦點近期轉移到電子股,包含電子五哥等權指股、蘋果概念、半導體、伺服器、光學、ABF、顯卡、散熱、CCL等地方。首先是伺服器方面,直接受惠的是廣達、緯創、技嘉等有輝達、超微訂單的業者。

蘋果每年6到9月是發表產品、供應鏈拉貨的時間,每年第三季蘋概股都不會寂寞,尤其今年首次改用TYPE-C接頭與潛望式鏡頭、推出新款MR眼鏡、新款15吋筆電等,相關的臺積電、大立光、玉晶光、華通、欣興、匯鑽科等可以留意。

高階伺服器也持續提升散熱的需求,愈來愈高瓦數的電子設備,自然產生更多的熱,而雙鴻、奇𬭎、健策等將直接受惠。顯卡方面,雙平臺量大的主力平價的中、低階GPU開始推出,去年沒有發表新品,一年多來庫存已經消化差不多,第三季開始是新的中階產品上市,將帶動相關PC、NB廠商如華碩、技嘉、微星等將受惠,華碩新推出跨平臺電競掌機ROG Ally將於6月中上市,可以觀察銷售狀況。

AI產業各大廠爭相投入、蓬勃發展,世芯-KY與創意未來長線看好。隨着納斯達克指數不斷創下波段新高,今年已經上漲26%,搭配景氣落底復甦、美國升息結束,AI浪潮又引發全球投資話題,臺灣將迎來甜美的景氣復甦果實,臺股好戲才正要開始。

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