特斯拉“降速” 逼得馬斯克亮出了底牌

特斯拉“降速” 逼得馬斯克亮出了底牌

出品|本站科技《態度》欄目

作者|普子胥

編輯|丁廣勝

曖昧的、興奮的、擔憂的、保守的、但就是不說新車具體量產時間的,都是同一個馬斯克。

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面對2023年公司營收和毛利增長放緩,1月24日特斯拉財報發佈後,資本市場的壓力不可避免地給到了馬斯克,也給到了特斯拉下一代車型。

儘管馬斯克對新車展望時傳遞出巨大興奮,可新車何時量產、2025年能不能行?馬斯克表態模棱兩可,並且,也不再公佈特斯拉2024年銷售目標。

2023年開啓長達一年、至今未消的價格戰後,特斯拉達成了180萬輛的銷售既定目標,但以價換量的“大力丸”後坐力極強,似乎也不能多吃:最新的2023年Q4特斯拉毛利率達到19年以來最低,資本市場聞風而動,特斯拉盤後股價一度大跌5%。

“我們正處於兩次增長浪潮之間。”馬斯克如此說道。

一、意料之中的震盪

面對遜於預期的業績表現,馬斯克在會上表示:“特斯拉目前正處於兩次主要的’增長浪潮‘之間。”言外之意,浪潮之間就是低谷。

2023年,特斯拉總收入雖然同比增長19%達到967.7億美元,然而這一年的增速,則遠低於前兩年超50%的高速增長。在2023年第四季度,特斯拉同比增長則進一步放緩,僅以3%的增速實現251.67億美元營收,不及市場預期的256億美元。

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其中,特斯拉核心的汽車業務,2023年營收達824.19億美元,同比增長15%。2023年Q4汽車業務營收爲215.63億美元,僅同比增長1%。

利潤上,按照Non-GAAP會計準則,2023年特斯拉歸屬於普通股股東的淨利潤爲108.82億美元,同比下降23%,出現自2017年以來的首次年度利潤下降。2023年第四季度歸屬於普通股股東的淨利潤爲24.85億美元,同比下降39%。

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而直接與汽車高度關聯的毛利率上,特斯拉2023全年毛利率不出意料的降破20%,交出了一份18.2%的年終答卷。

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2023年四個季度下來,特斯拉的毛利率也在不斷下滑,分別爲19.3%、18.2%、17.9%、17.6%。尤其是四季度的17.6%,成爲了2019年以來的最低水平。

儘管,特斯拉仍然爲全球少數幾家能夠賺錢、並且是最能賺錢的新能源車企,然而,2023年特斯拉全年交付量達到180.86萬輛上漲了37.65%的背後,則是這家公司降價促銷、衝量衝營收,爭奪市場規模的遊戲,這在現有“爆款”車型的邊際效應持續走低下,開始充滿了不確定性。

怎麼辦?

當營收、盈利均不及預期,增長放緩、利潤變低等種種問題,共同指向了特斯拉在2023年全球範圍內大幅降價、繼而導致利潤下滑時,馬斯克也坐不住了。

一個棘手的、大家都心知肚明的問題,正擺在了馬斯克面前。

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二、馬斯克的興奮和保守

出於車型迭代、出於企業發展考慮,也是對資本市場必須給出的一個交代,馬斯克對特斯拉薛定諤的新車,不得不站出來表態。

“對革命性的製造系統感到非常興奮,該系統將比其他同類系統更加先進。”“我們對特斯拉的下一輛車感到非常興奮。”

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在財報電話會上,馬斯克數次興奮地表示,特斯拉目前的目標是在2025年末推出下一代電動汽車,其中包括一款更低價的車型,並對該車型寄予厚望,這也將成爲特斯拉未來實現更多增長的關鍵,將有助於特斯拉的產品線煥然一新。

而根據目前特斯拉透露出種種信息可知,一是,這款新車售價定於25000美元,如果以中國市場爲例,該車型將錨定20萬以下市場,聚焦人羣最爲密集的地方,意在搶佔更多市場規模。二是,該車型將採用“開箱工藝”,這套裝配系統將更快、更高效、成本更低。

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談及產地,馬斯克進一步表示:“我們致力於儘快將下一代平臺推向市場,並計劃在得克薩斯州超級工廠開始生產。這個平臺將徹底改變車輛的製造方式。”

“這將是一個具有挑戰性的提產過程。”不過,產能似乎依舊是馬斯克一直需要直面的夢魘。儘管,他表示這款新車“已取得相當深入的進展”,但新車型投產將是一個艱鉅的項目,必要時,自己會在“生產線上睡覺”。

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可值得玩味的是,馬斯克對新車能否在2025年量產,持保留態度。這是一個留有餘地的“表態”,也意味着,連馬斯克自己,也無法確保特斯拉新車何時面世。

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而對特斯拉另一款聲勢浩大的電動“猛獸”Cybertruck,雖然該車已經在2023年底陸續交付,可對於堆積着數以萬計的訂單,特斯拉在財報中表示:“考慮到Cybertruck的製造複雜性,預計Cybertruck的增產過程將比其他車型更加漫長。”

而馬斯克在去年10月曾警告稱,Cybertruck可能在一年到18個月內無法產生顯著的現金流。

三、地主家還有沒有餘糧,特斯拉還要不要打價格戰?

魔鬼往往藏在細節中。

這次財報會上,曾經壯志凌雲的馬斯克,不僅沒能給出2024年特斯拉的銷售目標,甚至一度發出“警告”:2024年特斯拉的銷售增長將放緩。

儘管,華爾街預測到2024年特斯拉將售出220萬輛汽車,仍能同比增長約20%。但聯繫特斯拉此前一直將年平均交付量增速設定在50%,馬斯克的增長神話,似乎將告一段落。

這也意味着,身處“兩個增長波浪”之間的特斯拉,或許將在2024年處於一個較爲尷尬的產能變更週期。

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事實上,在充滿重大變蕩的2023年,特斯拉擦邊完成了自己定下的180萬輛計劃,繼續蟬聯全球純電動車交付量榜單冠軍。

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但實現這一目標卻並不容易:這一年,特斯拉的銷量增速從2021年的87.6%,2022年的40.4%,回落至37.7%。而到了2024年開年兩週的交易日,特斯拉市值持續下滑。

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市場對特斯拉增長停滯的擔憂開始顯現。

當然,增長停滯並非個例:據中國汽車工業協會發布的統計數據,2023年,汽車國內銷量2518.4萬輛,同比增長6%。

但更大的問題,在於特斯拉是否會延續價格戰,繼續以降價促銷達成規模的增長?

2023年,特斯拉價格戰開打,蝴蝶振翅,攪動了整個中國新能源車市場,但自身也付出了較爲“慘烈”的代價:2023年,特斯拉的毛利率一路走低,分別爲19.3%、18.2%、17.9%,再到2019年最低的17.6%。

另一方面,這一場橫穿2023年的價格戰卻沒能遏制住對手的追趕。國產新能源已經來勢洶洶。

但無論如何,到了2024年開年,特斯拉仍然沿用了降價這一手段。此前,特斯拉中國宣佈,Model 3後輪驅動煥新版售價由25.99萬元下調1.55萬元,降至24.59萬元;Model 3長續航煥新版售價下調1.15萬元至28.59萬元。Model Y後驅版下調7500元至25.89萬元;Model Y長續航版降價6500元至29.99萬元。

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受此影響,特斯拉的銷量也在重新回暖。數據顯示,2024年1月1日-8日,特斯拉銷量爲0.32萬輛,8日-14日銷量爲0.74萬輛,直接翻了一番,再次回到新能源品牌前三。

此前,中國全國工商聯汽車經銷商商會常務會長、新能源汽車委員會會長李金勇在接受本站科技採訪時分析稱,20-30萬新能源電車價格區間工業成本,大致在6折左右,具有較大的降價空間,而特斯拉降價對這一價位的國產品牌衝擊是巨大的。

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或許,特斯拉現在增長開始放緩,但無法改變、也令中國車商們必須正視的是,他仍然是一頭巨無霸:面對未來,特斯拉在2024年的“不好過”,僅僅是與自身比對。如果降價繼續,日子更不好過的,或許還有備選。

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