前景難測 債券避險穩中求勝

前景難測 債券避險穩中求勝

聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修.謝爾頓(Matthew Sheridan)表示,目前升息環境對於經濟成長的後座力尚不明朗,市場仍將持續波動,建議投資人可將非投資等級債及公債納入投資組合中,除可掌握收益機會並且降低整體投資組合風險。

相對於股市投資,債券投資帶來相對穩定、可預期的收益,是度過市場震盪期的途徑之一。而美國公債具有避險功能,當市場波動攀升,股市及信用債面臨賣壓時,美國公債往往能提供下檔防禦。

公債雖具防禦功能,但因存續期間較長、受利率環境影響程度較高。因此,與其將所有部位轉進這類型債券,建議投資人採取「槓鈴策略」,也就是在投資組合中將非投資等級債券搭配一定部位的公債或投資等級債券,可望在獲取收益之際,提高整體投資組合的債信品質,並降低投資組合波動。

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富達表示,金融市場正進入「大重置」後「再平衡」的階段,所謂金融市場「大重置」是指通膨、升息、政經局勢等三大面向的轉折。建議當市場越動盪時投資越要回歸基本面,能掌握收益及對抗波動的「收益投資策略」將是重要關鍵。

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