中小規模產品近一月領漲 權益類基金衝刺年度排名趨向白熱化

中小規模產品近一月領漲 權益類基金衝刺年度排名趨向白熱化

近期,不少重倉AI(人工智能)板塊的主動權益類基金迎來了強勢反彈。在距2023年結束僅剩月餘的時刻,公募基金衝刺年終排名的熱情無疑再度升溫。

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覆盤年內行情,A股進一步演繹結構性行情。從年初的AI、“中特估”,到近期的汽車、醫藥、TMT(科技、媒體和通信)等板塊,熱點板塊輪番上演。與此同時,年內基金淨值也經歷了較大的變化。從近期的表現來看,有12只主動權益基金近一個月的反彈幅度超過20%,也有部分此前表現較好的基金回吐了部分收益。

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目前來看,重倉AI賽道的基金再度領漲,且主要以中小規模基金爲主。其中,東方區域發展以48.36%的年內收益佔據鰲頭,而位居第二至六名的基金,業績差距較小,相鄰兩隻基金的差距不足1%。

在年終衝刺階段,基金產品的業績排名仍存在較大變數。展望歲末年初的佈局,不少基金經理都釋放出關於經濟增長與行情向好的樂觀態度,其中科技與醫藥兩大方向最被看好。

行情反彈月

基金業績“水漲船高”

Wind數據顯示,自10月24日以來,滬指、深指、創業板指分別上漲3.5%、7%、8.2%。

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在行情整體反彈之下,基金產品的業績也“水漲船高”。同期,普通股票型基金和偏股混合型基金的累計漲幅均超4%,年內跌幅明顯收窄。近一個月已有223只主動權益基金漲幅超過10%,其中以北交所主題基金領漲,多隻基金的區間漲幅超過了20%。

具體來看,閆思倩管理的鵬華碳中和主題A反彈幅度居前,漲幅達21.2%。從三季度末的持倉來看,該基金重倉股涵蓋了多隻新能源汽車以及相關零部件標的,如賽力斯、三花智控、拓普集團、小鵬汽車-W等。

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閆思倩曾在三季報中表示,在碳中和基金的配置上,鑑於經濟增速超預期空間不大,而華爲Mate60新機、華爲智能駕駛超預期,中美關係也有望緩解,更看好新能源的新技術(鈣鈦礦等)、智能駕駛、機器人、海上風電等產業鏈。

而董山青管理的泰信行業精選A、泰信互聯網+,近一個月以來累計漲幅也均超20%。不過,從全年來角度看,這兩隻基金的業績差距很大,泰信行業精選A年內漲幅達37.8%,泰信互聯網+目前則仍爲負收益。

從重倉股來看,泰信行業精選A是一隻傳媒主題基金,早在2017就開始佈局傳媒行業。2020年以來,該基金加大對傳媒行業的持倉比例,截至2023年三季度末的傳媒行業配置比重已超60%。另一隻基金泰信互聯網+,二季度則出現了明顯的調倉,由2023年一季度末重倉的計算機、電子板塊轉向了傳媒板塊。前十大重倉股顯示,該基金二季度末的傳媒板塊持倉佔基金淨值比近30%,三季度末又提高至40%以上。

此外,一批醫藥、新能源主題基金的淨值也迎來大幅反彈,比如池陳森管理的安信醫藥健康A、萬民遠管理的融通醫療保健行業A和融通遠見價值一年持有A、閆思倩管理的鵬華新能源汽車A、李博管理的信澳新能源精選等。

值得一提的是,近期回報幅度居前的基金以中小規模基金產品爲主。數據顯示,近一個月區間漲幅前20名的基金產品,平均規模爲4億元,其中部分基金的規模還低於5000萬元的清盤線。

風格快速切換

“半程”冠軍拱手相讓

一部分基金業績迎來反彈的同時,也有部分基金出現了業績回落。

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四季度以來,AI產業鏈中一些重要細分板塊的波動幅度較大,比較明顯的如光通信領域震盪下行,而半導體領域則出現強力攀升。

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由於市場風格不斷切換,相比三季度末,主動權益基金的排名也發生了較大的變動。比較典型的如周德生管理的國融融盛龍頭嚴選A,該基金三季度末以32.5%的回報率位居主動權益基金排席第四,而10月以來其累計跌幅已達18%,目前排在了100名開外。

今年的“半程”冠軍基金諾德新生活,上半年累計漲幅達75.07%,而截至目前該基金已基本回吐累積漲幅,從上半年的冠軍掉到了第700名之後。

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前十大重倉股數據顯示,諾德新生活上半年的收益主要來源於一些TMT大牛股持倉。三季度,該基金繼續“All in”人工智能,但這個板塊的相關個股下半年出現了較大幅度的調整,其中新易盛、中際旭創三季度以來累計跌幅超30%。

除了諾德新生活,前三季或半年度業績出色的部分基金,四季度以來也出現了大幅下跌。比如,王貴重管理的嘉實文體娛樂A、何奇與吳海健共同管理的西部利得聚禾A、耿嘉洲管理的萬家人工智能A等,排名均由三季度末的50名以內,掉隊到了100名開外。

變數仍在

年終前十需拭目以待

在距離2023年年終只有一個多月的時點,公募基金的年度業績排名主要集中在針對前十名的爭奪上。

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從目前的業績排名情況看,東方基金旗下東方區域發展暫時以48.36%的年內收益率“遙遙領先”。而在排名第二的泰信行業精選A,到排名第六的金鷹核心資源A之間,相鄰兩隻基金產品年內回報率相差不到1%,競爭可謂激烈。

值得一提的是,金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創新A、金鷹核心資源A,目前的年內回報暫時分居第三、六名。金鷹科技創新A暫列年內股基冠軍,該基金的持倉主要集中在以中國長城、超圖軟件、新大陸等爲主的計算機、電子等科技板塊,前十大重倉股持倉市值佔基金淨值比爲38.37%。陳穎在三季報中表示,該基金三季度重點配置了以電子、計算機、傳媒爲代表的高科技板塊,尤其在8月中下旬進一步提高了倉位,並集中了持倉結構。

整體來看,除開東方區域發展,當前主動權益基金前十名的差距並不是特別大,因爲年終排名仍存在較大變數,誰能笑到最後仍需拭目以待。

有業內人士表示,從歷史上的基金排名爭奪來看,除了基金經理的個人能力,市場風格變化也是決定基金短期業績的重要因素。

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年初以來,市場的熱點板塊頻繁輪動,一系列概念“你方唱罷我登場”。上半年,AI板塊上演極致行情,從大模型領域到應用端領域集體拉昇,包括ChatGPT、半導體、信創、遊戲、傳媒、通信等細分領域“粉墨登場”。三季度,這些板塊熱點逐漸消退,TMT主題基金均出現了大幅回撤,週期板塊則趁勢迎來上漲。到了四季度,此前調整多時的不少AI細分賽道又開啓了觸底反彈行情。

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市場熱點的此起彼伏,也讓重倉相關板塊或主題的基金髮生了明顯的業績升跌。上述人士認爲,四季度以來,表現突出的汽車賽道、華爲產業鏈、醫藥及傳媒等板塊,能否延續強勢,也是決定公募基金最終排位的關鍵因素。

明年開局也重要

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科技、醫藥值得看好

年終衝刺已然開啓,各家選手將如何“另闢蹊徑”?這不僅關乎年終的業績排名,其實也關乎明年的開局搶跑。

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對於明年的經濟形勢和A股行情,不少基金經理近期都傳遞出了較爲樂觀的信號。

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長城基金在近期舉辦的2024年度策略會上表示,投資機遇與時代的進程息息相關,長遠來看,科技創新、高端製造將成爲市場持續關注的熱點,因爲這是國家經濟發展和政策導向重點發力、重點投入的領域,也將爲資本市場帶來更加多元的投資機遇。

對於明年的權益市場,前海開源基金投資部負責人崔宸龍表示,“大家可以多一點耐心和信心,看好新能源、創新藥及生物科技創新產業鏈、半導體芯片國產化、軍工行業等領域的投資機會。”

中庚基金丘棟榮近日也表示,站在當前時點,無論是A股還是港股,都是值得非常積極看待的,甚至可以更勇敢、更激進一些,最重要的原因是經濟基本面企穩回升的可能性增大。

談及具體投資方向,丘棟榮表示,首先看好醫藥領域,尤其是創新藥、創新器械行業,在需求持續增長的同時,供給有所收縮,龍頭公司佔據更大優勢,其中部分公司盈利彈性較大;其次重點關注智能電動車行業,即深度構建智能駕駛模塊嵌入的智能電動車,發展空間巨大,成長性迎來重要拐點;最後,互聯網、基本金屬、房地產等行業也值得看好。

國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東近期表示,短期可以關注消費電子和醫藥,後續關注週期類板塊,再往後關注消費領域。在美國利率下行等因素的帶動下,近期市場的交易焦點主要集中在醫藥、消費電子及華爲產業鏈上,特別是華爲產業鏈,因爲這一領域的增長相對清晰。

工銀瑞信基金趙蓓近日公開表示,“展望未來,首先醫藥板塊的機會是確定的,其次對貝塔行情的預期不能太高,而是要通過積極挖掘細分領域和個股來累積阿爾法收益。”趙蓓看好處方藥、手術耗材器械、OTC等方向,可選的醫療服務或者醫美可能跟消費、購買力相關性更大,明年是否好轉尚需觀察。

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更早之前,前海開源基金在2024年度策略會中表示,當前各個領域的積極因素在持續積累,市場底部特徵明顯。